用件の仕分け
来店必須かどうかを先に見ます。
// BANK REMOTE
来店の前に、用件を短くする
窓口でしかできないことと、先に遠隔で済む確認を分けます。
// 私たちについて
並ぶ前に、持ち物と手順を揃える。
書類不足と、アプリで足りる確認の取り違えが、窓口の待ちを長くします。
公式の取引代行はしません。来店前に渡す確認項目を作ります。
先に決めること
- 用件の種類
- 遠隔で足りるか
- 持参物
- 受付で伝える一文
// できること
口座操作の前にできる整理
持ち物
本人確認や通帳が要るかを相談内容から落とします。
当日の動き
予約、受付機、窓口の順を短く書きます。
// 対象
案内が必要になりやすい場面
店舗の窓口前
よく来る質問を遠隔と来店に分けます。
コール前の確認
電話する前に揃える項目を書きます。
複数店舗
言い方が店舗でバラバラな案内を揃えます。
// 残すもの
口頭だけの案内にしない
用件メモ
何をしたいかを一語で残します。
次の担当者が同じ切り分けができます。
書類リスト
持参と不要を分けて残します。
同じ用件の再発に使います。
// 相談の単位
一件から店舗全体まで
一件
今の用件だけ切り分けます。
質問セット
よく来る用件を一覧にします。
多拠点
チェック項目を共通化します。